Algo muy raro está pasando en el nuevo hogar de Anna Kelly. Sus tutoras, Gruñilda y Gusanela Verdín, son brujas y quieren que ella las ayude en sus horribles conjuros. Así que Anna vive enclaustrada en esa horrible casa, majando setas venenosas y preparando revuelto de huevas de rana sin otra compañía que la del gato Charlie. ¿Es que no tiene escapatoria? Pero la niña encuentra un día un viejo libro sobre maleficios. ¿Sacará algún provecho de la magia?